El Grupo Bonduelle anuncia que ha entablado negociaciones exclusivas con los inversionistas institucionales Fonds de solidarité FTQ y Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), con miras a adquirir en partes iguales el 65% de Bonduelle Americas Long Life (BALL), sobre la base de un valor de empresa de 850 millones de dólares canadienses (aproximadamente 625 millones de euros), lo que representa un múltiplo EBITDA 2020-2021 de 8,2x.
Con una facturación de 943 millones de dólares canadienses para el año 2020-2021, BALL se dedica al procesamiento y comercialización de vegetales enlatados y congelados, en Estados Unidos y Canadá, en distribución masiva para el comercio minorista y de restaurantes, principalmente como marca de distribuidor, de terceros, al igual que marcas propias como Arctic Gardens y Del Monte.
Este proyecto de cesión parcial se produce después de la revisión estratégica de las actividades del grupo, y en particular de BALL, anunciada en septiembre de 2021. Su objetivo es permitir al grupo seguir desplegando sus actividades, especialmente en el ámbito de las marcas, de acuerdo con sus prioridades estratégicas y su aspiración de crecimiento sostenible con un impacto positivo.
«La participación de Fonds de solidarité FTQ y de CDPQ permitirá a BALL proseguir su desarrollo en un mercado norteamericano en constante consolidación y financiar sus inversiones de crecimiento y rentabilidad, sin nuevas asignaciones de recursos por parte del Grupo Bonduelle, que en última instancia se beneficiará, como accionista minoritario, de la creación del 35% del valor de esta actividad», declaró Guillaume Debrosse, Director General del Grupo Bonduelle.
«Fonds de solidarité FTQ se enorgullece de forjar esta asociación con el fin de llevar a cabo esta transacción edificadora para el sector agroalimentario de Quebec. La transacción en la que participan Bonduelle Americas Long Life, Fonds de solidarité y sus socios se convertirá en una de las más importantes de la industria alimentaria de Quebec. Permitirá a la compañía continuar su expansión norteamericana, mientras mantiene una crucial sede aquí. La participación de Fonds de solidarité en esta transacción se suma a sus inversiones históricas de casi 1.300 millones de dólares canadienses en el sector agroalimentario», afirmó Dany Pelletier, Vicepresidente Senior de Capital Privado e Inversiones de Impacto de Fonds de solidarité FTQ.
«CDPQ se siente especialmente orgullosa de convertirse en accionista de uno de los principales actores de la industria alimentaria de Norteamérica, cuya sede se establecerá aquí, en Brossard», señaló Kim Thomassin, Vicepresidenta Senior y responsable de CDPQ en Quebec. «Junto con nuestros socios, queremos continuar el ambicioso plan de expansión emprendido por Bonduelle America Long Life para consolidar su posición de liderazgo en Canadá y seguir desarrollando el mercado estadounidense.»
El cierre de la transacción podría producirse unas semanas después del plazo requerido para la información y consulta de los órganos de representación de los trabajadores y sujeta a la obtención de las autorizaciones de las autoridades reguladoras competentes y del levantamiento de las condiciones suspensivas habituales.